Рынок вчера
Торговая сессия, которая прошла вчера, принесла американским площадкам минус, однако он невелик. Индекс S&P 500 снизился на 0,1%, падение Nasdaq составило 0,13%, а Dow Jones потерял 0,47%. При этом индекс компаний малой капитализации Russell 2000 стал больше на 0,56%. Лучше всего себя показали энергосектор и финансовая сфера (они выросли на 2,29 и 1,55% соответственно). Самые худшие результаты по итогам сессии продемонстрировали сырьевая отрасль и сектор здравоохранения (снижение составило 1,24 и 1,21%).
Вчера произошел рост доходности двух- и десятилетних трежерис. Она повысилась на 7 и 1 б.п. (0,89 и 1,73% соответственно). Сложившаяся ситуация давит на рынок акций.
Новости компаний
Stryker Corporation (SYK: -0,28%) купит Vocera Communications (VCRA: +26,6%). Приблизительная цена сделки составляет 2,97 млрд долларов. Предполагается, что покупка произойдет уже в 1-м квартале 2022-го.
Stitch Fix (SFIX: +10,3%) сообщает о намерении обратного выкупа акций. Его сумма составляет 150 млн USD.
Появилась информация о том, что Humana Inc. (HUM: -19,4%) подтверждает прогнозы касательно EPS по итогам прошлого финансового года. Также менеджмент ухудшил ожидаемый рост количества участников программ Medicare Advantage на текущий год.
Наши ожидания
Вчера не было новостей, которые могли бы повлиять на ситуацию на рынке США. Ситуация с эпидемией не меняется, и рывков в обсуждении программы Build Back Better не происходит.
Вчера появилась информация о числе поданных заявок на получение пособия в связи с безработицей. Несмотря на то, что оно оказалось выше, чем прогнозировалось, количество ненамного превысило 200 тысяч. Индекс менеджеров по снабжению (ISM Services) оказался ниже, чем ожидалось. При этом он расположился на отметке выше 60 пунктов. Что касается ISM Manufacturing, то он спустился ниже 60 пунктов.
По данным New York Times, многие крупные компании проводят обсуждения касательно переноса и усиления мощностей производства. Например, General Motors собирается увеличить объемы производства электроавто и аккумуляторов к ним в Мичигане. Сумма, которую компания готова выделить, превышает 4 млрд долларов. Toyota хочет построить фабрику по выпуску аккумулятора в Северной Каролине. Бюджет составляет 1,3 млрд долларов, а предполагаемый штат достигает 1750 сотрудников.
Сегодняшние торги принесли для азиатских площадок положительные результаты. Hang Seng и CSI 300 продемонстрировали рост на 1,82 и 0,09% соответственно. Символическое снижение показал лишь Nikkei 225 (-0,03%). С момента начала сессии потери EuroStoxx 50 составили 0,12%.
За баррель фьючерса Brent нужно заплатить 82,28 доллара. Тройскую унцию золота можно купить за 1788,15 USD.
Мы думаем, что для S&P 500 диапазон на следующей сессии будет составлять 4640-4752 пп.
Макростатистика
На 7 января запланирована публикация из американского Бюро статистики касательно количества новых вакансий вне с/х-сферы за декабрь. Прогнозируется, что оно станет выше по сравнению с ноябрем (400 против 210 тысяч). Также ожидается информация по динамике безработицы. В ноябре показатель был равен 4,2%, а новый должен составить 4,1%.
Индекс настроений
Инвесторы негативно реагируют на результаты заседания ФРС, вследствие чего индекс настроений падает. Сегодня он равен 66 пунктам.
Техническая картина
Индекс широкого рынка продолжает продвигаться к нижней границе восходящего тренда. Самый близкий уровень сопротивления все так же располагается около средней за 50 дней. За счет того, что MACD ушел в минус, появляются новые риски для покупателей, и вследствие этого снижение может продолжиться.
