Рынок вчера
По большей части на вчерашних торгах фондовые площадки США показали хорошие результаты. Повышение S&P 500 равно 0,42%, и сегодня величина индекса составляет 4680 пунктов. Рост Nasdaq равен 0,81%. Что касается Dow Jones, то он упал совсем немного (на 0,09%). Компании “стоимости” оказали в аутсайдерах по сравнению с компаниями “роста”. Лучше всего себя проявили технологическая и потребительская сферы (повышение составляет 1,54 и 1,49% соответственно). Улучшение ситуации касательно технологического сектора было достигнуто за счет того, что выросли акции Nvidia (NVDA: +12,1%). Причиной этого стали позитивные аналитические прогнозы. Хуже всего выглядели финансовый сектор и компании недвижимости (падение равно 0,56 и 1,14%).
Новости компаний
Доходность каждой акции Qualcomm (QCOM: +12,7%) за 3-й квартал оказалась выше, чем прогнозировалось.
Акции Take-Two Interactive (TTWO: +4,8%) поднимаются за счет того, что продажи в GTA Online и NBA 2K были выше, чем ожидалось.
Moderna (MRNA: -17,9%) представила отчетность за 3-й квартал. По результатам оказалось, что выручка не дошла до ожидаемых показателей.
Наши ожидания
На 05.11.2021 г. запланировано новое заседание Палаты представителей. Планируется голосование по экономическому пакету, предложенному президентом Байденом. Сумма составляет 1,75 трлн долларов. Также планируется рассмотреть проект по инфраструктуре. Вчера переговоры длились на протяжении 11 часов, и, кажется, сенаторы нашли компромисс. Согласно прозвучавшим заявлениям, сегодня законы должны быть приняты, так как были найдены решения по иммиграционной реформе, а также по установке цен на лекарства, которые будут продаваться без рецепта.
По нашему мнению, реакция инвесторов на принятие данных законов будет положительной. После позавчерашнего заседания ФРС можно увидеть небольшое снижение доходности на рынке государственного долга. Прогнозируется, что за счет этого технологические компании не останутся без поддержки. На рост S&P 500 может оказать влияние повышение котировок сектора здравоохранения, так как они должны повышаться несмотря на слабые результаты Moderna. Возможно появление давления на акции финсектора, которые быстро реагируют на снижение доходности в облигациях.
Для азиатских площадок торги прошли не слишком хорошо. Hang Seng потерял 1,79, CSI 300 – 0,54, а Nikkei 225 – 0,61%. Что касается EuroStoxx 50, то он не показал никаких изменений.
Фьючерс Brent торгуется по 80,54 USD за баррель. Цена золота выросла и теперь тройская унция стоит 1793 долларов.
Мы считаем, что следующая сессия для S&P 500 пройдет в пределах 4670-4720 пп.
Макростатистика
На 05.11.2021 г. запланировано обнародование данных касательно уровня безработицы в Америке. По прогнозам, показатель должен быть равен 4,7, а позапрошлом месяце он был на 0,1 больше. Число обращений на получение пособий по безработице за последнюю неделю (до 30 октября) существенно уменьшилось. Теперь оно равно 269 тысяч (снижение составило 14 тысяч). Спрос на рабочую силу в Америке увеличивается, соответственно, прогнозируется еще снижение уровня безработицы.
Индекс настроений
Значимых событий не произошло, поэтому индекс не изменился. Он равен 60 пунктам.
Техническая картина
Индекс S&P 500 продолжает движение к “потолку” восходящего канала. “Быки” сохраняют свои позиции, о чем свидетельствует индикатор MACD. Показатель RSI расположился выше 70 п., что показывает нахождение в зоне перекупленности. После того, как заседание FOMC завершилось, бенчмарк вырос, но вскоре возможно небольшое снижение, так как рядом находится зона сопротивления. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4480 пунктов.
