Рынок вчера
Вчерашние торги для фондовых площадок США закончились на положительной ноте. Рост S&P 500 составляет 0,29%, и величина индекса равна 4661 пункту. Dow Jones и Nasdaq тоже вышли в плюс: первый прибавил 0,29, второй — 1,04%. Лучше всех себя показали производители циклических и нециклических товаров (рост равен 1,84 и 0,89%), и организации, которые занимаются добычей (повышение составляет 1,1%). Список аутсайдеров возглавил энергосектор (падение — 0,83%). Это связано с тем, что котировки черного золота снижаются.
.
Новости компаний
Компания Capri Holdings (CPRI: +15,7%) предоставила отчет за 3-й квартал. В нем отмечен рост продаж, EPS и рентабельности. Компания достигла этого благодаря внедрению новой стратегии. Также она объявила о buy back на сумму 1 млрд долларов.
Стало известно, что Bed Bath & Beyond (BBBY: +15,2%) запустит новую цифровую торговую платформу. Также компания объявила о начале сотрудничества с Kroger Company (KR: +5,53%) и обратном выкупе акций. Сумма будет равна 300 млн долларов.
Отчет за 3-й квартал также опубликовала компания Activision Blizzard (ATVI: -14,1%). Результаты оказались лучше, чем прогнозировалось. Несмотря на это, на этот год в общем и на 4-й квартал в частности компания дала не слишком хороший прогноз. Также стало известно, что она перенесла выпуск самых успешных игр.
Наши ожидания
04.11.2021 г. мировые фондовые площадки показывают небольшой рост. Как и прогнозировалось, американская Федеральная резервная система не поменяла базовую процентную ставку (0-0,25%). Также было объявлено о том, что программа выкупа активов начнет сворачиваться с этого месяца. По прогнозам, объем должен снизиться на 15 млрд долларов за месяц. Получается, что программа выкупа трежерис на 80 млрд будет ежемесячно снижаться на 10 млрд, а ипотечных облигаций на 40 млрд — на 5 млрд долларов в месяц.
Важным сигналом, свидетельствующем о нормализации политики Федеральной резервной системы, является отчет ADP касательно уровня занятости в частном секторы за прошедший месяц. Прогноз предполагал рост количество мест на 400 тысяч, а итог оказался лучше: 571 тысяча. Допускается, что объемы количественного смягчения могут поменяться вследствие роста или падения уровней занятости и инфляции.
Джером Пауэлл, который возглавляет ФРС, заявил, что высокий уровень инфляции сохраняется. Он аргументировал это отсутствием баланса между спросом и предложением и еще раз подчеркнул, что скоро ситуация изменится. По мнению FOMC, инфляция перестанет расти столько высокими темпами во 2-й половине следующего года за счет следующих факторов:
- активное проведение вакцинации;
- адаптация экономики к ограниченному предложению;
- улучшение ситуации с цепочками поставок.
Несмотря на все положительные прогнозы, риски для американского фондового рынка сохраняются.
Азиатские площадки показали хорошие результатыы. Рост CSI 300 равен 0,99. Nikkei 225 поднялся на 0,93, а Hang Seng — на 0,8%. ASX тоже продемонстрировал рост, и он составил 0,43%. Повышение EuroStoxx 50 равно 0,42%.
Фьючерс Brent вырос в цене. Сегодня баррель стоит 82,66 USD. Цена тройской унции золота равна 1777 долларов.
Мы полагаем, что следующая сессия S&P 500 пройдет в диапазон 4630-4680 пп.
Макростатистика
На 04.11.2021 г. американским Министерством труда запланирована публикация информации касательно количества поданных на получение пособия по безработице заявок. Прогнозируется, что оно должно составить 275 тысяч. На прошлой неделе это число было равно 281 тысяче.
Индекс настроений
Новостной фон существенно улучшился после того, как завершилось заседание FOMC. Вследствие этого индекс вырос на целых два пункта, и сегодня он равен 61 п.
Техническая картина
Индекс S&P 500 продолжает движение к “потолку” восходящего тренда. Индикатор MACD все также показывает, что положение “быков” улучшается, величина RSI превысила 70 п., а значит, он расположился в зоне перекупленности. После того, как закончилось заседание FOMC, увеличились темпы роста индекса широкого рынка. Так как он находится близко к зоне сопротивления, расположенной у “потолка” канала, возможность снижения на короткий срок становится еще больше. Ближайший уровень поддержки равен 4480 пунктам.
