Рынок вчера
Вчерашние результаты, показанные фондовыми площадками США, довольно сильно отличаются. Рост S&P 500 составил всего лишь 0,16%, и теперь показатель равен 4359 пунктам. Повышение Dow Jones – 0,26%. Что касается Nasdaq, то падение составило 0,24%. Рост продемонстрировали коммунальная сфера, отрасль здравоохранения и компании, производящие нециклические потребительские товары (повышение равно 0,77, 1,3 и 0,87% соответственно). Отрасль сырья и материалов, наоборот, ушла в минус на 0,39%. Это произошло по причине снижения цен на металлы.
Новости компаний
Компания Dollar Tree (DLTR: +16,5%) объявила о планах по увеличению программы обратного выкупа акций на 1,05 млрд долларов с дальнейшим расширением ассортимента товаров, представленных в магазинах.
Наблюдается повышение котировок Evolent Health (EVH: +7,2%). Это произошло после того, как Bloomberg уведомил о возможном поглощении со стороны организации Walgreens (WBA: +1,3%).
Компания Lucid Group (LCID: +7,1%) заявила, что начинается производство нового седана Lucid Air на заводе, расположенном в Аризоне.
Наши ожидания
30.09.2021 г. на мировых фондовых площадках видно рост. Однако инвесторы до сих пор обращают внимание на моменты, касающиеся установки верхней границы государственного долга. Также в фокусе находятся вопросы о принятии стимулирующих экономику пакетов (предложенный демократами законопроект), повышение цен на энергетические носители и снижение числа поставок комплектующих.
По прогнозам, 30 сентября должен быть принять закон, касающийся экстренного выделения средств. Он даст государственным органам возможность работать до 03.12.2021 г. Ожидается также перенос голосования по инфраструктурному пакету объемом 1,2 трлн долларов. Причиной этого стало отсутствие компромисса между представителями демпартии и республиканцами. При этом всем вопрос повышения верхней границы государственного долга остается открытым.
Продолжает падение нефтяных и газовых котировок. Падение фьючерсов на газ составило почти 7%. При этом по итогами закончившейся 24.09.2021 г. недели запасы нефти в Америке увеличились на 4,6 млн баррелей, а резервы – на 6,4 млн. После того, как прошел ураган “Ида”, продолжают увеличиваться показатели добычи (в сутки увеличение составляет 0,5 млн баррелей, всего – 11,1 млн). В 17.30 по МСК будет представлена информация касательно объема газа в американских хранилищах. Прогнозируется, что рост составит 86 млрд кубических футов. Это может негативно повлиять на нефтяные акции.
Фондовые биржи Азии продолжают показывать разные результаты. Hang Seng и Nikkei 225 упали, соответственно, на 0,36 и 0,31%. Рост CSI 300 составил 0,67%, а EuroStoxx 50 поднялся на 0,33%.
Что касается аппетита к риску, то он остается неуверенным. Доходность 10-летних трежерис равна 1,54%. Фьючерс Brent стоит 78,3 доллара за один баррель. Золото торгуется по 1730 долларов за одну за тройскую унцию.
Мы прогнозируем, что S&P 500 проведет следующую сессию в диапазоне 4350-4400 пп.
Макростатистика
30 сентября будет представлена итоговая оценка динамики американского ВВП за 2-й квартал. Предполагается, что показатель повысится на 6,6% кв/кв.
Индекс настроений
Индекс не изменился и остался на уровне 59 пунктов. Это объясняется опасениями инвесторов вследствие того, что трежерис растут в цене.
Техническая картина
Индекс S&P 500 остался ниже скользящей средней за 50 дней. RSI продолжает показывать снижение. Если упаднические настроения сохранятся, возможно тестирование бенчмарком уровень в 4300. Если же и этот показатель будет достигнут, S&P 500 может продолжить двигаться к показателям 4230-4260 пп.
