Рынок вчера
На вчерашних торгах основные площадки США показали хорошие результаты. Рост S&P 500 равен 1,32%, и теперь величина индекса составляет 4655 пунктов. Dow Jones и Nasdaq тоже улучшили свои позиции: первый – на 0,68, второй – на 1,88%. За счет того, что котировки акций производителей чипов выросли, в лидеры вышли технологические компании (рост составил 2,64%). Благодаря увеличению темпов розничных продаж, произошедшего в прошлую пятницу, улучшилась ситуация у компаний, производящих товары второй необходимости (повышение равно 1,63%). Также в зеленой зоне закрылись коммунальные компании.
Новости компаний
Появилась новость о том, что с новым штаммом коронавируса способны бороться антитела ADG2. За счет этого котировки Adagio Therapeutics (ADGI, +86,43%) быстро пошли вверх.
В начале следующего года Moderna (MRNA, +11,7%) собирается выпустить вакцину против “омикрона”.
Совет директоров компании Hertz Global (HTZ, +6,0%) решил запустить обратный выкуп акций на сумму 2 млрд долларов.
Наши ожидания
Вчерашняя торговая сессия позволила “быкам” вернуть инициативу. Это произошло после того, как в пятницу произошло снижение, которое было вызвано опасениями касательно появления новой мутации коронавируса. Исследователям нужна пара недель, однако уже сейчас они говорят, что подавляющая часть пациентов болеет легко. Производители вакцин Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA) сообщают, что они планируют выпустить вакцины, способные бороться с “омикроном”, в начале следующего года.
Президент Байден сообщил, что не планирует вводить в Америке новые карантинные ограничения. Эта новость оказала положительное влияние на настроение инвесторов. В свою очередь, правительство думает над новой стратегией на случай, есть возникнет волна заболеваемости новым штаммом. 02.12.2021 г. будут обнародованы результаты стратегии. По мнению экспертов, экономика уже не настолько чувствительна к возникающими в связи с коронавирусом ограничениям.
На прошлой неделе в Америке прошла “черная пятница”. Невзирая на опасения касательно “омикрона”, потребители быстро покупали товары. Adobe сообщает, что в прошлом году сумма продаж составила 9 млрд USD, а в этом – 8,9. Вчера прошел киберпонедельник, и ритейлеры заработали 10,2-11,3 млрд долларов. По информации, опубликованной Sensormatic Solutions, посещаемость в магазинах стала больше на 47,5% по сравнению с 2020-м, но меньше на 18,3%, чем была в 2019-м. Многие розничные сети представили отчеты и указали в них, что 4-й квартал начался неплохо. Это обусловлено высоким уровнем спроса, который подкрепляется избытком сбережений, ограничением показателей занятости и повышением цен активов.
Для азиатских площадок вчерашние торги закончились, по большей части, в минусе. Nikkei 225, CSI 300 и Hang Seng снизились на 1,63, 0,4 и 1,58% соответственно. Что касается EuroStoxx 50, то он упал на 1,7%.
Продолжается рост фьючерса Brent: цена составляет 73,44 USD. Золото, в свою очередь, теряет в цене: тройская унция стоит 1782,3 доллара за тройскую унцию.
Мы считаем, что S&P 500 сегодня должен провести сессию в пределах 4592-4710 пп.
Макростатистика
На сегодня запланировано обнародование уровня доверия потребителей. Прогнозируется, что индекс будет равен 110 (в прошлом месяце он достиг 113,8).
Индекс настроений
Инвесторы возлагают серьезные надежды на новые вакцины против “омикрона”, вследствие чего их настроение улучшается. Сегодня индекс равен 60 пунктам.
Техническая картина
Индекс широкого рынка еще остается в границах восходящего тренда, не достигая поддержки в районе средней за 50 дней. Инициатива переходит в руки “медведей”. Это показывает падение RSI ниже отметки 50 пунктов. Что касается MACD, то он тоже свидетельствует о нисходящем движении. По прогнозам, S&P 500 в следующие дни должен немного снизиться (до 4540-4550 пп).
В поле зрения
Сегодня инвесторы ожидают отчета за 3-й квартал от Salesforce (CRM). Прогнозируется, что выручка должна стать больше на 25,5% г/г (6,8 млрд долларов). При этом EPS, наоборот, должна упасть: в прошлом году показатель был равен 1,72, теперь прогнозируется 0,92% доллара. Мы думаем, что компания продемонстрирует хорошие результаты за счет сохранения высокого уровня спроса на облачное программное обеспечение. Также ожидается, что темпы роста выручки увеличатся, так как возникнет эффект кросс-продаж после поглощения Slack. Вследствие этого всего был улучшен прогноз на 2021-2022 гг.