Рынок вчера
Вчерашние торги для большей части площадок США прошли не слишком гладко. Падение S&P 500 составило 0,32%, и теперь индекс равен 4683 пунктам. Nasdaq тоже показал снижение на 1,26%. Что касается Dow Jones, то он, напротив, увеличился на 0,05%. Благодаря тому, что котировки черного золота поднимаются, энергосектор чувствует себя хорошо (он прибавил 1,81%). Хорошие результаты показала и сфера финансов (за счет роста доходности государственных облигаций произошел рост на 1,43%). Хуже всего себя показали отрасль коммуникаций и ИТ-компании (снижение равно 1,24 и 1,14% соответственно).
Новости компаний
Ericsson объявила о том, что поглотит Vonage Holdings (VG: +27%). Цена составляет 6,2 млрд долларов.
Компания Astra Space (ASTR: +17,2%) смогла провести успешный орбитальный запуск для американских космических сил.
Niu Technologies (NIU: -16,8%) предоставила отчет за 3-й квартал. По результатам, прибыль оказалась намного меньше, чем прогнозировалось.
Наши ожидания
23.11.2021 года на мировых площадках можно увидеть по-большей части негативные результаты.
Сегодня Джером Пауэлл вновь занял пост председателя ФРС, и на этом было сосредоточено основное внимание. Вследствие данного решения должно ускориться принятие пакета Build Back Better на сумму 1,75 трлн долларов. На доходность трежерис негативно влияют большие сбои в цепочках поставок.
Несмотря на то, что прививочная кампания активно проводится, на совершение активных покупок продолжает давить очередная волна коронавируса. За последнюю неделю в Америке заболело более 95 тысяч человек. Этот показатель оказался на 33% выше, чем было отмечено за прошедшие 2 недели. Число заболевших становится все больше в 39 штатах и Колумбии.
Государства, которые принимают участие в ОПЕК+, высказали реакцию на то, что Америка, Китай, Япония, Южная Корея и Индия хотят начать продажу стратегических запасов нефти. Америка недавно обнародовали информацию о том, что хочет продать более 35 млн баррелей.
Для азиатских площадок сегодняшние торги прошли по-разному. Рост CSI 300 равен 0,02%, при это снижение Hang Seng составляет 1,2%. Японские площадки не работали, так как в стране проходит национальный праздник. Что касается EuroStoxx 50, то его падение равно 0,87%.
79,7 долларов – именно столько нужно заплатить за один баррель Brent. Цена тройской унции золота составляет 1806 USD.
Мы думаем, что S&P 500 проведет следующую сессию в пределах 4640-4720 пп.
Макростатистика
На сегодняшний день планируется предоставить данные по индексу деловой активности за текущий месяц. В октября показатель был равен 57,6, а теперь прогнозируется 58,2%.
Индекс настроений
Коронавирус влияет не только на здоровье, но и на настроения инвесторов. В связи с новой волной они снижаются на единицу и составляют 61 пункт.
Техническая картина
Вчера индекс широкого рынка вышел за границы исторического максимума. Однако наблюдается, что после этого он начал нисходящее движение. Форма вчерашней дневной свечи показывает, что падение способно продолжаться. Судя по индикатору MACD, активность покупателей снижается. Это подкрепляет положение RSI, который демонстрирует “медвежью” дивергенцию. Ближайший уровень поддержки для S&P 500 равен 4640 пунктам.
В поле зрения
Взгляды инвесторов сосредоточены на отчете за 3-й квартал от Gap (GPS). Прогнозируется повышение прибыли и EPS. Первая должна вырасти на 10,8% г/г (в деньгах это составляет 4,43 млрд долларов), вторая – на 100% г/г (или же 0,5 USD). Аналитики считают, что самые лучшие результаты продемонстрируют Old Navy, Athleta и Banana Republic. Первый должен получить новых пользователей за счет запуска программы лояльности и добавления сетки размеров BODEQUALITY. Объем продаж, которые проводятся через интернет, тоже должен увеличиться. Их факторов, способных оказать негативное влияние на прибыль, следует отметить увеличение затрат на рекламные мероприятия. Рост выручки может замедлиться, так как многие магазины Gap и Banana закрываются.
Еще одно важное событие, которого ждут инвесторы, – отчет Dell. Предполагается, что корпорация должна повысить показатели выручки на 16,4% г/г (или же до 27,37 млрд долларов). Этот показатель полностью вписывается в тот, который озвучивал менеджмент компании (предполагалось 15-18%). EPS же, в свою очередь, должна упасть на 13,3% г/г (или же 2,3 USD).
Мы думаем, что уровень спроса на ключевые продукты не просто не упадет, а еще и станет выше. Однако нельзя исключать, что выручка не достигнет планируемых цифр из-за нехватки чипов. 63% от всего своего дохода компания получает от продаж ноутбуков, компьютеров и дисплеев, однако дефицит комплектующих способен негативно повлиять на число поставок. Однако стоит отметить, что проблемы с поставками особо не повлияют на показатели продаж. Инвесторы будут оценивать общее состояние компьютерного рынка (предоставленный IDC прогноз был довольно оптимистичен), и рентабельность корпорации.
