Рынок вчера
Вчерашние торги для фондовых площадок США завершились по большей части позитивно. Рост S&P 500 составил 0,37%, и теперь индекс равен 4536 пунктам. Dow Jones тоже поднялся на 0,43%. Небольшое падение показал только Nasdaq (-0,05%). Лучше всего закончили день коммунальные компании, сферы недвижимости и здравоохранения (рост составил 1,56, 1,55 и 1,45%) соответственно. В аутсайдерах оказались только технологические компании (падение равно 0,29%).
Новости компаний
Bloomberg сообщает, что Pinterest (PINS: +12,8%) обсуждает с PayPal (PYPL: -4,9%) продажу. Цена каждой акции составляет 70 долларов.
Компания Abbott Labs (ABT: +3,3%) предоставила отчет за 3-й квартал. И выручка, и прибыль фармацевтического гиганта превысили ожидания.
Baker Hughes (BKR: -5,7%) тоже представил квартальные результаты, однако они неоднозначны: выручка уменьшилась, а FCF, наоборот, превзошел ожидания.
Наши ожидания
Индекс S&P 500 завершил 6-ю сессию подряд в плюсе, вследствие чего оказался почти на уровне исторического максимума. У покупателей большим спросом пользовались акции “стоимости”, а не “роста”.
В Wall Street Journal говорится о том, что сенатор от Аризоны Кирстен Синема не одобряет повышение налогов для компаний и физических лиц, которые получают большие доходы, а также для прироста капитала. Также оказалось, что демпартия работает над тем, чтобы оптимизировать программу стимулирования экономики. В планах находится снижение выделяемой на нее суммы до 1,7-1,9 трлн долларов.
Рэндал Кворлс, входящий в руководящий состав ФРС, говорит о том, что спешить с принятием решения о повышении ставок не нужно. При этом он отметил, что риск инфляции растет.
Вчерашняя сессия для фондовых площадок Азии в основном прошла негативно. Падение Nikkei 225 составило 1,87, а Hang Seng – 0,86%. Вырос только CSI 300 (+0,36%). EuroStoxx 50 потерял 0,46%.
Доходность десятилетних трежерис составляет 1,64%. Цена фьючерса Brent достигла 85,8 долларов за баррель. Цена золота поднялась, и теперь она равна 1784 долларам за тройскую унцию.
Мы думаем, что S&P 500 проведет следующую сессию в диапазоне 4500-4540 пп.
Макростатистика
Сегодня будет представлена информация за прошлый месяц касательно объемов продаж жилья в Америке. По прогнозам, показатель должен вырасти по сравнению с августом (с 5,88 до 6,09 млн). Также будут опубликованы данные за неделю по числу поданных заявок на получение пособия по безработицу. Согласно прогнозам, показатель тоже увеличится (300 против 293 тысяч).
Отчетность
Сегодня данные за 3-й квартал покажет Intel (INTC). По прогнозам Factset, выручка non-GAAP (за вычетом проданного сегмента памяти) должна упасть за 0,5% (до 18,24 млрд долларов). Разводненная EPS non-GAAP особо меняться не должна (прогнозируется 1,11 долларов). Рынок настроен менее оптимистично, чем менеджмент, который считает, что выручка non-GAAP поднимется на 5, а EPS non-GAAP – на 2%.
Особое внимание инвесторы обращают на объем продаж чипов. Судя по результатам проведенных тестов, чипы Intel для компьютеров более производительны, чем аналоги от AMD. Мы ждем, что менеджмент озвучит конкретные сроки продаж GPU и серверных Sapphire Rapids. Также в центре внимания находятся сведения об объемах средств, вложенных в создание 2-х производственных площадок на территории Европы. Мы считаем, что стабилизация в пользовательском сегменте временна, поэтому не делаем смелых прогнозов касательно акций компании. На позиции эмитента негативно влияет задержка выхода решений для серверов.
Индекс настроений
Поводов для повышения или уменьшения уровня настроений нет, поэтому он не меняется и составляет 58 пунктов.
Техническая картина
Индекс S&P 500 почти добрался до исторического максимума. Индикатор MACD свидетельствует об усилении позиций “быков”, а RSI становится все ближе к зоне перекупленности, но потенциал для роста еще сохраняется. Индекс широкого рынка движется к “потолку” восходящего канала, но наблюдается постепенное угасание позитивного импульса. За счет этого ожидается снижение до ближайшего уровня поддержки в области средней за 50 дней, хоть и на короткий срок.
