Рынок вчера
Несмотря на то, что начало торгов для фондовых площадок США началось хорошо, сессия закончилась падением. Снижение S&P 500 составило 0,18%, и величина индекса составила 5413 пунктов. Dow Jones и Nasdaq тоже упали: первый – на 1,34, второй – на 1,83%. Все сектора закрылись в минусе. Самые худшие результаты продемонстрировала сфера телекоммуникаций (падение равно 3%), коммунальные компании (снижение составляет 2,92%) и производители нециклических потребительских товаров (-2,73%).
Новости компаний
Появилась новость о том, что Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX: +9.71%) достигла результатов при проведении испытаний VX-147, который должен лечить генетические почечные болезни.
Компания Salesforce.cm Inc. (CRM: -11,7%) предоставила отчет за 3-й квартал. Несмотря на то, что результаты по выручке и прибыли на акцию оказались выше ожидаемого, прогноз на 4-й квартал довольно слаб.
10.12.2021 г. произойдет смена названия Square (SQ: -6,64%) на Block. При этом тикер не поменяется.
Наши ожидания
02.12.2021 г. на мировых фондовых площадках наблюдаются разные результаты. Несмотря на то, что американцы ждали появление нового штамма коронавируса, реакция на первый случай заражения была резкой.
Согласно представленной вчера макростатистической информации, рынки труда и производства в Америке восстанавливаются. По опубликованным ADP данным, в частном секторе произошло увеличение рабочих мест на 534 тысячи. Это на 36 тысяч больше, чем ожидалось. Одновременно с этим индекс деловой активности в отрасли производства тоже увеличился (61,6 по сравнению с ожидаемыми 60,8 пункта). Это доказывает обоснованность позиции Пауэлла касательно сворачивания стимулирующих мер и более раннего окончания QE.
На сегодня запланировано проведение заседания комитета мониторинга ОПЕК+. Он должен решить, будет ли повышение объемов добываемой нефти в январе 2022-го. Прогнозируется, что ежесуточное производство должно стать больше на 400 тысяч баррелей каждый месяц. На принятие решение могут повлиять такие факторы:
- распространение нового штамма коронавируса;
- возможность введения ограничений;
- резкое падение котировок черного золота.
Вчерашняя сессия для площадок Азии закончилась по-разному. Упал только Nikkei (-0,65%). CSI 300 и Hang Seng выросли: первый – на 0,25, второй – на 0,55%. ASX, в свою очередь, потерял 0,29%. Что касается EuroStoxx 50, то он упал на 1,24%.
Цена фьючерса Brent становится выше: сейчас баррель стоит 70,16 доллара. Тройская унция золота стоит 1771,3 USD.
По нашему мнению, для S&P 500 следующая сессия пройдет в диапазоне 4490-4540 пп.
Макростатистика
На сегодня запланирована публикация данных касательно числа заявок на получение пособия по безработице за неделю. В прошлый раз оно составило 199, а теперь прогнозируется 250 тысяч.
Индекс настроений
После того, что как в Америке появился первый зараженный “омикроном”, и за счет не слишком оптимистичных настроений касательно ускоренного сворачивания QE, индекс снизился до 55 пунктов.
Техническая картина
Вчера индекс широкого рынка опустился до 4550 п. – психологически важного показателя уровня поддержки за 50 дней. RSI снизился уже до 40 пунктов, что свидетельствует об удержании инициативы “медведями”. Что касается MACD, то он показывает развитие нисходящего тренда. Мы считаем, что снижение будет продолжаться до конца текущей недели. Ближайший уровень поддержки равен 4450 пунктам.
В поле зрения
Сегодня результаты за 3-й квартал покажет Dollar General (DG) – самый большой американский дискаунтер по числу открытых магазинов. Прогнозируется, что произойдет падение EPS на 13% г/г (2,01 доллара). В свою очередь, выручка должна стать больше на 3,5% г/г (в денежном эквиваленте это равно 8,49 млрд долларов). По итогам текущего года компания ожидает, что чистые продажи вырастут на 0,5-1,5%, а сопоставимые, напротив, снизятся на 2,5-3,5%. Ожидается, что годовая прибыль на акцию составит 9,6-10,2 USD. Также инвесторы хотят узнать, собирается ли компания повысить минимальную стоимость товаров с 1 до 1,25 доллара, как это сделала организация-конкурент Dollar Tree неделей ранее.
