Для фондовых площадок США вчерашний день принес негативные результаты. Индекс S&P 500 упал на 1,84%, и его величина составила 4577 пунктов. В свою очередь, Nasdaq снизился еще сильнее: на 2,6%. Dow Jones уменьшился на 1,51%. Практически все сферы, включенные в индекс широкого рынка, завершили день в красной зоне. За счет того, что цены на нефть продолжают повышаться, в зеленой зоне оказались энергокомпании (рост составил 0,4%). Самые низкие результаты показали технологические компании и телекоммуникационная сфера (падение равно 2,49 и 1,99% соответственно).
Новости компаний
Появилась новость о том, что Microsoft (MSFT: -2,4%) поглотит Activision Blizzard (ATVI: +25,9%).
Котировки Unilever PLC (UL: -14,44%) снижаются после объявления о покупке активов GlaxoSmithKline plc (GSK: +2,97%).
Американское правительство проводит проверку облачного бизнеса Alibaba Group Holding Limited (BABA: -2,26%). Основанием названа возможность угрозы нацбезопасности.
Наши ожидания
За счет быстрого распространения “омикрона” появляются проблемы с поставками и дефицит рабочей силы. Вследствие этого у инвесторов появляются опасения касательно еще более сильного роста уровня инфляции. Отдельные компании, представившие отчетность за 4-й квартал, упоминают в отчетах возможность повышения финансовых рисков в текущем году из-за того, что они были вынуждены поднять заработную плату работникам. По этой причине они, вполне вероятно, не смогут получить рекордную прибыль.
На фоне всего происходящего происходит увеличение доходности трежерис. Можно отметить, что это показывает рост ожидания касательно повышения ставки ФРС 4 раза за год. Прогнозируется, что в марте она может вырасти на 50 б.п. Это делается для того, чтобы затормозить разгон инфляции.
“Двухлетки” выросли на 8 б.п. (1,04%), и впервые показатель стал больше 1% с позапрошлого года. Доходность десятилетних трежерис же увеличилась на 6 б.п. (1,87%). “Тридцатилетки” тоже повысили доходность: она составляет 2,18%. Рост нефтяных котировок стимулируют повышение уровня опасений касательно инфляции (нефть повышается на протяжении 4 последних недель). Мы считаем, что за счет увеличения напряженности на Ближнем Востоке котировки продолжат рост.
Большинство азиатских площадок закончили вчерашний день в минусе. Снижение CSI 300 составило 0,68, Nikkei 225 стал меньше на 2,8, а Hang Seng — на 0,17%. Что касается EuroStoxx 50, то его падение равно 0,3%.
За баррель фьючерса Brent нужно заплатить 87,51 доллара. Цена тройской унции золота остановилась на цифре 1812,3 USD.
Мы думаем, что S&P 500 покажет на ближайшей сессии результаты в пределах 4540-4590 пунктов.
Макростатистика
19 января будут опубликованы данные касательно количества выданных в Америке разрешений на строительство за последний месяц 2021-го. Ожидается, что показатель составит 1701 млн. В ноябре он был выше: 1717 млн.
Индекс настроений
Происходящие события негативно влияют на настроения, поэтому их уровень падает на единицу. Сегодня индекс равен 61 пункту.
Техническая картина
Индекс широкого рынка движется к нижней границе восходящего канала. Самый близкий уровень сопротивления равен 5433 пунктам. Индикатор RSI стал ниже 50 пунктов, а это значит, что он оказался около зоны перепроданности. MACD же показывает, что снижение способно продолжаться. Вследствие всего вышесказанного, на следующей сессии S&P 500 также должен скорректироваться.