Рынок вчера
Вчера площадки США показали снижение. S&P 500 стал меньше на 2,12%, и величина индекса составила 4380 пунктов. Падение Dow Jones равно 1,78, а Nasdaq — 2,88%. В плюс вышли только производители нециклических потребительских товаров и коммунальная сфера (рост составил 0,91 и 0,06%). Хуже всего результаты оказались у IT-сектора и телекомов (они снизились на 3,06 и 2,96% соответственно).
Новости компаний
Квартальные результаты предоставила компания DoorDash (DASH: +10,7%). Выручка оказалась выше, чем прогнозировалось, вследствие чего менеджмент улучшил гайденс. Теперь в планах компании — вложение средств в расширение новых категорий доставки и экспансия рынков.
Квартальный отчет Fastly (FSLY: -33,6%) оказался лучше, чем ожидали эксперты, однако компания предоставила низкие прогнозы на текущий период. На маржинальность оказывают негативное влияние вложения капитала и издержки, которые связаны с переходом на новую архитектуру.
Вследствие рекордного взлета цен на литий инвесторы думали, что компания Albermarle (ALB: -19,9%) покажет более сильные прогнозы.
Наши ожидания
Вчера спрос на казначейские облигации вырос. Причиной этого стала напряженность, которая наблюдается на Украине. 18 февраля стороны продолжают договариваться, чтобы не допустить военного конфликта. Американский президент планирует обсудить ситуацию с лидерами отдельных стран Евросоюза и НАТО. Энтони Блинкен же, в свою очередь, предложил главе российского МИДа встретиться на предыдущей неделе. Напомним, что раньше американские чиновники утверждали, что РФ непременно вторгнется в Украину. Инвесторы обращают внимание на возможность применения санкций против России, если конфликт будет услугблен. Также в фокусе находится влияние этих санкций на энергосектор.
Несмотря на то, что конфликт в Украине усилился, американский фондовый рынок сконцентрирован на позиции членов ФРС. По словам регулятора, монетарная политика должна оставаться гибкой. При этом президент ФРБ Сент-Луиса настаивает на повышении ставки на 100 б.п. до начала июля 2022-го. По его мнению, меры нужно принимать как можно скорее, так как инфляция растет с каждым днем. Однако сейчас, судя по свопам, в марте регулятор увеличит ставку не на 50, а на 25 б.п.
Азиатские площадки показывают разные результаты. Nikkei теряет 0,41, а Hang Seng — 1,88%. CSI 300 же растет на 0,48%. EuroStoxx стал выше на 0,06% с момента начала сессии..
Баррель фьючерса Brent торгуется по 92,97 доллара. Золото стоит 1900 USD за тройскую унцию.
Мы думаем, что S&P 500 будет находится в диапазоне 4370-4420 пунктов на предстоящей сессии.
Макростатистика
На 18 февраля запланировано предоставление информации касательно продажи домов в прошлом месяце. Ожидается, что после декабрьского показателя 6,18 млн в январе число составит 6,1 млн.
Индекс настроений
Уровень геополитического напряжения увеличивается, и вместе с этим падают настроения. Сегодня индекс равен 47 пунктам.
Техническая картина
Индекс широкого рынка опять оказался ниже средней за 200 дней. RSI тоже упал до отметки 40 пунктов. MACD оказался в красной зоне, вследствие чего покупателей ждут дополнительные риски. Для S&P 500 ближайший уровень поддержки равен 4290 пунктам.