Рынок вчера
Вчерашняя сессия принесла для площадок США положительные результаты. Повышение S&P 500 равно 1,58%, и величина индекса составила 4471 пункт. Рост Dow Jones равен 1,22%, Nasdaq поднялся на 2,52%. Практические все включенные в индекс широкого рынка отрасли закончили день в зеленой зоне. В их число не вошли только энергокомпании и коммунальный сектор (снижение составляет 1,39 и 0,55%). Наилучший результат продемонстрировал сектор высоких технологий, который стал выше на 2,73%.
Новости компаний
Появилась новость о том, что Intel Corporation (INTC: +1,81%) собирается поглотить Tower Semiconductor (TSEM: +42,10%). Сумма сделки составляет 5,4 млрд долларов.
Virgin Galactic (SPCE: +31,9%) вновь продает билеты на космические туры.
Согласно предоставленной Bloomberg информации, Monster Beverage (MNST: +0,25%) договаривается с Constellation Brands (STZ: -6,12%) о проведении слияния.
Наши ожидания
Россия начала деэскалировать напряженность вокруг Украины, вследствие чего спрос на рисковые активы увеличился. Российское Министерство обороны сообщило, что часть расположенных около границы войск возвращается на базы. При этом полномасштабные учения не заканчиваются. Американский президент сказал, что в Европе будет повышена концентрация войск НАТО, если РФ начнет наступление на Украину. Мы считаем, что геополитические риски временны. Актуальность на постоянной основе сейчас сохраняют:
- повышение уровня инфляции;
- ужесточение риторики и политики ФРС;
- всемирная пандемия.
Несмотря на то, что индекс цен производителей вырос, доходность “десятилеток” не изменилась. В прошлом месяце индекс конечного спроса увеличился на 1% м/м. Данный показатель оказался в два раза больше, чем ожидалось. Вследствие этого PPI стал выше на 9,9% г/г. Если не учитывать продукты и электроэнергию, индекс конечного спроса увеличился на 0,8%, при том, что прогнозировали показатель на уровне 0,5%. Доходность “десятилеток” остановилась на цифре 2,04%, и она на 2 б.п. больше, чем на прошлой сессии. Наблюдается снижение доходность двухлетних трежерис: она составляет 1,57% (минус 1 б.п.). Что касается “тридцатилеток”, то их доходность стала больше на 2,36%.
На вчерашней азиатские площадки вышли в зеленую зону. CSI стал больше на 0,39, Nikkei 225 повысился на 2,22, а Hang Seng увеличился на 1,42%. Рост EuroStoxx 50 составляет 0,2%.
93,28 доллара за баррель — такова сегодняшняя цена фьючерса Brent. Цена тройской унции золота достигает 1854,8 доллара.
Мы считаем, что S&P 500 покажет результат в районе 4440-4490 пп на следующей сессии.
Макростатистика
16.02.2022-го будет представлена информация касательно динамики розничных продаж в прошлом месяце. Ожидается, что после снижения уровня в декабре на 1,9%, произойдет повышение на 2%.
Индекс настроений
Новостной фон немного стабилизировался, вследствие чего настроения выросли до 46 пунктов.
Техническая картина
Индекс широкого рынка находится около средней за 200 дней. RSI располагается около отметки 40 пунктов, что показывает паритет “медведей” и “быков”. MACD все так же не демонстрирует явных движений. Все вышеуказанное приводит к тому, что на следующей сессии S&P 500 может показать боковое движение.
