Рынок вчера
На вчерашних торгах фондовые площадки США показали положительный результат. Рост S&P 500 составил 1, 71%, и теперь индекс равен 4438 пунктов. Dow Jones вырос на 1,56%, а Nasdaq – на 1,73%. В лидеры вышли IT-сфера (рост составил 2,28%) и обрабатывающая отрасль (повышение равно 2,43%). Хуже всего выглядели секторы циклических и нециклических потребительских товаров, хотя они тоже вышли в плюс (на 0,99 и 1,13% соответственно).
Новости компаний
Доля Walgreens Boots Alliance (WBA: +7,4%) в бизнесе VillageMD повышается до 63%. Это произошло за счет инвестирования в нее суммы в размере 5,2 млрд долларов.
Энергокомпания Apache Corporation (APA: +6,5%) пожертвовала более 55 тыс. деревьев для 66 неприбыльных организаций.
Наблюдается рост акций Bank of America (BAC: +4,5%). Причиной этого стали более высокие результаты за 3-й квартал, чем ожидалось.
Наши ожидания
Внимание участников рынка сфокусировано на отчетности банков и других секторов. Среди банков инвесторов больше всего интересуют результаты Goldman Sachs. По данным, предоставленным FactSet, 80% из 35 компаний, которые входят в S&P 500, показали результаты за 3-й квартал выше прогнозированных. В 2019 же году, например, этот показатель составил 75%. На этой неделе одним из важных драйверов, повлиявших на рост, стала отчетность Morgan Stanley и Citigroup с хорошими результатами. Также можно отметить, что некоторые представители сферы здравоохранения показали показатели выше ожидаемого. Мы думаем, что этот тренд продолжится сегодня.
На котировки могут давить слабые корпоративные результаты и макростатистика. Инвесторы все так же беспокоятся о том, что инфляция может вырасти на фоне сбоев в цепочках поставок и резкого скачка цен на энергетические носители. Это приведет к тому, что банки будут сворачивать стимулирующие меры в более быстром темпе, чем планировалось.
По итогам сессии фондовые биржи Азии вышли в плюс. Рост Nikkei 225 составил 1,81%, повышение CSI 300 равно 0,38%, а Hang Seng –1,48%. EuroStoxx 50 вырос на 0,45%
Сохраняется умеренный аппетит к риску. Доходность десятилетних трежерис равна 1,54%. За баррель фьючерса Brent нужно заплатить 84,8 доллара. Золото торгуется по 1788 USD за тройскую унцию.
Мы думаем, что S&P 500 проведет следующую сессию в диапазоне 4410-4480 пп.
Макростатистика
15-го октября будут представлены данные касательно розничных продаж за прошлый месяц (предполагается рост на 0,2% м/м по сравнению с 0,7% в августе). Также выйдет информация по индексу настроений потребителей. Его рассчитывает Мичиганский университет (по прогнозам, показатель увеличится на 0,3 п, до 73,1).
Индекс настроений
Индекс падает на единицу и составляет 60 пунктов. Это объясняется спадом оптимизма после резкого вчерашнего роста рынка.
Техническая картина
S&P 500 пробил вверх отметку 4380 пунктов. Вполне вероятно, что в скором времени он достигнет 4460 пунктов.