Рынок накануне
Вчерашние торги для американских площадок закончились, в основном, в минусе. Падение S&P 500 составило 0,38%, и величина индекса стала равна 4402 пункта. Dow Jones упал на 0,49%. В свою очередь, Nasdaq практически не изменился. В относительны плюс вышли эмитенты циклических потребительских товаров и сфера коммуникации (рост равен 0,58 и 0,33%). Худшие результаты показали энергосектор, финансовая сфера, а также отрасли недвижимости и здравоохранения (снижение составляет 2,24, 1,11, 1,09 и 1,02% соответственно).
Новости компаний
Согласно предоставленным WSJ данным, Cisco (CSCO: -0,77%) хочет приобрести Splunk (SPLK: +9,1%). Предположительная цена сделки составляет 20 млрд долларов. Сейчас контрагенты не ведут активных переговоров.
В 4-м квартале прошлого года Джордж Сорос купил 20 млн акций (около 2% от всего количества) Rivian (RIVN: +6,5%).
Lockheed Martin (LMT: -2,44%) больше не собирается поглощать Aerojet Rocketdyne (AJRD: -5,6%). Причиной этого стал иск, поданный Федеральной торговой комиссией. В нем говорится о том, что сделка должна быть запрещена судом.
Наши ожидания
Рынок сконцентрировал внимание на ситуации, которая складывается вокруг Украины. Вместе с действиями ФРС по изменению ДКП эта тема остается одной из самых обсуждаемых.
По информации CNBC, которую предоставил анонимный чиновник из США, РФ разместила часть дальнобойной артиллерии и пусковых установок на позиции, откуда те могут ударить по Украине. По мнению Америки, вторжение России на Украину завтра. Переговоры, которые в прошлые выходные прошли между президентами России и США не принесли результатов. По мнению немецкого канцлера и украинского президента, сейчас у сопредельного государства шансов на вступление в НАТО нет. На завтра же запланированы переговоры Владимира Путина и Олафа Шольца.
Что касается азиатских площадок, что для них сегодняшние торги принесли разные результаты. CSI 300 стал больше на 1,06%. Hang Seng и Nikkei снизились на 0,82 и 0,79% соответственно. Повышение EuroStoxx50 равно 0,45%.
Доходность трежерис увеличивается: сегодня она составляет 1,99%. Фьючерс Brent торгуется по 95 долларов за баррель, тройская унция золота стоит 1870 USD..
Мы считаем, что для S&P 500 предстоящая сессия пройдет в пределах 4350-4450 пп.
Макростатистика
На 15 февраля запланирована публикация индекса цен производителей. Ожидается, что он стал выше на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (0,5 против 0,2%). Что касается показателя без учета производителей пищи и топлива, то прогноз равен 0,5%, и такое же значение было показано в декабре 2021-го.
Индекс настроений
В связи с тем, что инвесторов беспокоят ужесточение ДКП и внешнеполитическая ситуация, индекс снижается. Сегодня он равен 43 пунктам.
Техническая картина
S&P 500 показывает “двойную вершину”. Индекс широкого рынка упал ниже средней за 200 дней еще 11.02.2022-го. Вполне возможно, что он снизится до поддержки, составляющей 4290 пунктов.
В поле зрения
На сегодня запланирована публикация результатов за 4-й квартал прошлого года от ViacomCBS (VIAC). Прогнозируется, что выручка станет больше на 9% (7,5 млрд долларов). Прибыль на акцию же должна снизиться до 0,43 доллара (предыдущее значение было равно 1,04 USD). Причиной этого является повышение уровня расходов. Мы считаем, что текущий отчет будет нейтральным.
Также сегодня будут опубликованы результаты от Marriott International, Inc. (MAR). Мы считаем, что сеть отелей должна показать сильный отчет. Прогнозируется, что выручка увеличится на 85% кв/кв и составит 4,015 млрд долларов. Ожидается, что компании удастся получить 334 млн чистой прибыли после того, как в прошлом году ее убытки достигли 164 млн долларов. Эксперты считают, что заполняемость номеров достигнет 57,2%. Данный показатель отличается от прошлогоднего на 22,4 пп вверх.
