Рынок вчера
Вчерашние торги для основных площадок США принесли негативные результаты. S&P 500 показал снижение на 0,75%, и теперь величина индекса равна 4634 пунктам. Падение Dow Jones составляет 0,3, а Nasdaq – 1,14%. Хуже всего себя показали технологическая сфера и отрасль недвижимости (снижение равно 1,64 и 1,27% соответственно). Единственный сектор, вышедший в плюс, – финансовый (рост составляет 0,62%).
Новости компаний
Centene (CNC: +4,7%) заключила сделку с инвестором-активистом. Согласно ее условиям, действующий исполнительный директор Майкл Нейдорф уйдет в отставку в следующем году.
По словам гендиректора Uber Technologies (UBER: +4,3%), итоговые результаты компании за 4-й квартал должны достичь “потолка” ожидаемых диапазонов.
Акции Alcoa Corp. (AA: +5,6%) теперь находятся в составе индекса S&P MidCap 400.
Наши ожидания
Текущая статистика, касающаяся числа заражений “омикроном”, дает инвесторам надежду. Согласно полученной информации, болезнь в тяжелой форме можно предотвратить, если использовать вакцины Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson. Вследствие этих событий в центр внимания опять переместилась инфляция.
Опубликованный за прошлый месяц индекс цен оказался выше на 0,3, чем прогнозировалось в месяц, и поднялся на 0,8%. Если считать показатели за год, то он стал больше на 9,6% (это число на 0,4% выше ожидаемого). Так как уровень инфляции непреклонно растет, уже на предстоящем заседании ФРС может принять меры для активизации тейперинга и более активно повышать ключевую ставку.
При этом долговой рынок не слишком сильно реагирует на рост инфляции. Доходность “двухлеток” стала выше на 2 б.п. (или 0,66%), а “десятилеток” – на 1 б.п. (или же 1,44%).
По нашему мнению, на рынок акция сегодня сильное давление окажут риски, связанные с решением ФРС по сдерживанию роста темпов инфляции, и действия, которые за этим последуют.
Азиатские площадки завершили день, в основном, в красной зоне. Падение CSI 300 и Hang Seng составило 0,87 и 0,91% соответственно. Рост продемонстрировал только Nikkei 225 (+0,1%). Повышение EuroStoxx 50 равно 0,61%.
Цена барреля фьючерса Brent составляет 73,7 доллара. За тройскую унцию золота придется заплатить 1770,4 USD.
Мы считаем, что для S&P 500 следующая сессия пройдет в диапазоне 4600-4650 пп.
Макростатистика
На 15 декабря запланирована публикация информации касательно уровня розничных продаж в прошлом месяце. Прогнозируется, что уровень должен вырасти на 0,9 м/м, а октябре он стал выше на 1,7% м/м).
Индекс настроений
На фоне всех новостей настроения инвесторов выросли. Повышение составляет 2 пункта, и индекс равен 62 п.
Техническая картина
Индекс широкого рынка поменял направление, и теперь он движется к нижней границе восходящего тренда. Сейчас он находится около уровня поддержки за 50 дней. Вследствие того, что RSI уменьшился до 50 пунктов, наблюдается возможность развития бокового тренда. Судя по MACD, восходящее движение отменяется.
В поле зрения
Сегодня результаты за квартал покажет Lennar Corporation (LEN). Прогнозируется, что выручка должна продемонстрировать рост на 24,6% г/г (в денежном эквиваленте это равно 8.506 МЛРД USD). При этом EPS тоже должна стать выше на 47,2% г/г или 4,15 доллара. Lennar занимает 2-е место по выручке в секторе. Лидером является D.R. Horton, Inc. Эта компания предоставила сильный отчет за счет сохранения спроса на объекты недвижимости и их цены, поэтому компания тоже может рассчитывать на хорошие результаты.
