Рынок вчера
Вчерашние торги для фондовых бирж США прошли неудачно. Падение индекса S&P 500 составило 0,82%, и теперь он равен 4647 пунктам. Nasdaq и Dow Jones тоже снизились: первый на 1,66, второй — на 0,66%. В лидеры вышла коммунальная сфера (рост равен 0,7%). Что касается аутсайдеров, то ими стали телекомы (падение составляет 1,25%) и IT-компании (-1,66%).
Новости компаний
Компания DoorDash (DASH: +10,6%) предоставила отчет за 3-й квартал. Результаты оказались лучше, чем прогнозировалось. Также компания объявила о покупке сервиса доставки Holt, и эта новость вызвала положительную реакцию инвесторов. Сумма сделки составляет 8,1 млрд долларов, и ее оплатят акциями DASH.
MasterCard (MA: +3,9%) предоставил прогноз касательно результатов, ожидаемых в 2022-2024 гг. Выручка должна подняться на 10%, операционная маржа прогнозируется на уровне 50%. EPS тоже должна повыситься на 20% за год.
Coinbase Global (COIN: -8,1%) тоже предоставила квартальные результаты. Выручка оказалась ниже, чем ожидалось. Розничные клиенты снизили свою активность, вследствие чего и наблюдаются столь низкие результаты.
Наши ожидания
Вчера была представлена негативная статистика по инфляции в США, вследствие чего мировые фондовые площадки упали. Сегодня они начали свое восстановление. В прошлом месяце произошло повышение индекса потребительских цен в Америке на 6,2% г/г. При этом прогноз предполагал 5,8, а в сентябре он был равен 5,4% г/г. Если взять помесячное исчисление, то показатель существенно увеличился (0,9% по сравнению с прогнозами 0,5%). Этот показатель оказался в 2 раза выше, чем был в позапрошлом месяце (0,4%). Информация касательно потребительской инфляции привела к распродаже американских государственных облигаций и увеличению доходности по всей кривой.
Стоимость нефти и газа растет, следствием чего становится повышение цен на топливо и электроэнергию. Эти факторы способствуют увеличению уровня инфляции. Американское Министерство энергетики сообщает, что средняя цена барреля нефти WTI в прошлом месяце составила 81,48 долларов (повышение равно 13,7% м/м и 107% г/г). В прошлом месяце средняя стоимость газа была равна 5,5 долларов за 1 млн BTU (увеличение на 131% г/г).
В условиях повышения цен на энергоносители властям США приходится принимать меры для снижения котировок углеводородов. С января 2021 года Минэнерго продало 29 млн тонн нефти из государственного резерва. 10.11.2021 г. было объявлено, что возможна продажа еще 60 млн тонн, вследствие чего котировки WTI упали на 2,5%.
Азиатские площадки на вчерашних торгах показали себя хорошо. Рост CSI 300 равен 1,61, Nikkei 225 — 0,59, а Hang Seng — 1,01%. Австралийская биржа ASX потеряла 0,47%. В свою очередь, EuroStoxx 50 вырос на 0,16%.
За баррель фьючерса Brent нужно заплатить 83 доллара. Цена тройской унции золота равна 1863 USD.
Мы считаем, что для S&P 500 следующая сессия пройдет в диапазоне 4630-4680 пп.
Макростатистика
На 11.11.2021 г. не запланировано обнародования важной макростатистики.
Индекс настроений
Уровень инфляции быстро растет, а настроения инвесторов падают в соответствии с этим. Сегодня снижение составило 2 п., и индекс равен 58 пунктам.
Техническая картина
На протяжении 2 последних сессий наблюдалось падение S&P 500, которое началось после достижения 4700 п. Согласно индикатору MACD, возможно и дальнейшее снижение. В свою очередь, RSI больше не находится в зоне перекупленности. Если индекс широкого рынка опустится ниже 4600 пунктов, то можно ждать последующего движения вниз, до 4540 пунктов.
