
Рынок вчера
Вчерашний день фондовые площадки США закончили в красной зоне. Падение S&P 500 составило 0,72%, и величина индекса составила 4667 пунктов. Без изменений остался Dow Jones, а Nas]aq, в свою оч]ередь, уменьшился на 1,71%. Снижение произошло в 9 из 11 сфер, которые включены в индекс широкого рынка. Хуже всего себя показали сектора циклических потребительских товаров, недвижимости и IT (падение равно 1,7, 1,36 и 1,09%). В зеленой зоне закрылись только сфера здравоохранения и нециклических потребительских товаров (рост составил 0,24 и 0,06% соответственно).
Новости компаний
Hormel Foods (HRL: +4.7%) опубликовала прогноз на следующий год. Компания ждет повышения объемов производства и роста цен драйверов, вследствие чего увеличивает предполагаемые показатели.
Компания CVS Health (CVS: +4,5%) увеличила прогнозируемые показатели по выручке и прибыли на акцию за этот год. Также был повышен годовой дивиденд (рост равен 10%). Дополнительно было объявлено об одобрении программы buy back на сумму 10 млрд долларов.
Отчет предоставил и GameStop (GME: -10,3%). Выручка оказалась выше, чем прогнозировалось, но низкая маржинальность стала причиной появления убытков в 3-м квартале. О принятой для увеличения роста стратегии ничего сказано не было.
Наши ожидания
Уровень вероятности дефолта американского правительства снизился, так как Палата представителей вчера приняла решение одобрить упрощенную процедуру повышения верхней границы государственного долга. Вполне возможно, что уже сегодня Сенат проведет голосование. Если так произойдет, то до завершения отведенного на временное финансирование срока останется еще 5 дней.
Также на рынок позитивно повлияли данные по уровню занятости в Америке, опубликованные накануне. Количество заявок на получение пособия по безработице составило 184 тысячи, и это стало историческим минимумом за 52 года. При этом прогнозировалось, что показатель составит 224 тысячи, а пересмотренный в сторону повышения – 227 тысяч.
10.12.2021 г. внимание инвесторов будет обращено на информацию касательно повышения потребительских цен в Америке за прошлый месяц. Вполне возможно, что показатель сможет превысить установленный в 1982 году рекорд. Если темпы инфляции станут выше, ФРС сможет еще быстрее свернуть программу QE. Ранее было объявлено, что она перестанет действовать летом следующего года, однако это может произойти уже в марте.
Прошлая сессия закончилась для торговых площадок Азии в минусе. Nikkei стал меньше на 1, CSI 300 – на 0,46, а Hang Seng – на 1,07%. В свою очередь, индекс ASX упал на 0,28%. Такие же результаты продемонстрировал и EuroStoxx 50.
74,42 доллара – именно столько сейчас стоит баррель фьючерса Brent. Золото торгуется по 1772 USD за тройскую унцию.
Мы думаем, что для S&P 500 диапазон на следующей сессии будет колебаться от 4650 до 4700 пп.
Макростатистика
На 10.12.2021 г. запланировано обнародование индекса потребительских цен в Америке за прошлый месяц. Предполагается, что показатель должен стать выше на 6,8% в год. В октябре он вырос на 6,2%. Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергоносители) должен стать больше на 0,5% м/м и 4,9% г/г после 0,6% м/м и 4,6% г/г в позапрошлом месяце.
Индекс настроений
На рынок влияет множество факторов, вследствие чего настроения инвесторов остались на отметке 61 пунктов.
Техническая картина
После того, что индекс широкого рынка 3 дня рос, вчера произошло снижение. При этом показатель не снизился больше, чем до психологически важной отметки 4650 п. RSI упал на 5 единиц, что доказывает спад настроений. MACD же, в свою очередь, показывает, что активность покупателей растет. Ближайший уровень поддержки для S&P 500 равен 4630 пунктам.